蒂姆（達倫·伯伊德 Darren Boyd 飾）年逾三十可無論是事業上還是人生中都只能用“一無所成”來形容為此他在他九歲兒子馬庫斯（裘德·懷特 Jude Wright 飾）眼中的地位可謂是一落千丈為了重新樹立在兒子眼中的高大全形象蒂姆毅然決然的辭掉了自己那份毫無前途可言的工作但之后要做些什么蒂姆心中一片迷惘 　　一次偶然中蒂姆被軍情五處招募成為了實習間諜這一份特殊的職業讓蒂姆的人生走入了新的紀元古靈精怪的頂頭上司緊張刺激的各項任務在壓力與動力的雙重刺激下蒂姆能否找回真正的自我呢他又能否挽回朱迪斯（多莉·韋爾斯 Dolly Wells 飾）早已經屬于他人的芳心呢