某年土耳其大軍壓境被圍困的英國小城內亨利劇團正在搬演吹牛大王拜倫·慕喬森的故事豈料戲的中途慕喬森（John Neville 飾）真身到場他宣稱這次戰爭完全由自己和土耳其蘇丹的一個賭局引起憑借四名本領高強的仆從慕喬森席卷土耳其皇室寶庫蘇丹因此開戰話音未落土耳其的炮火摧毀了劇場慕喬森動員群眾用衣裙制成熱氣球帶上劇團主之女薩莉（Sarah Polley 飾）踏上尋求四名仆從的歷險二人抵達月球從月球之王手中救出飛毛腿又在維納斯（Uma Thurman 飾）的支援下拉走大力士最后在巨魚腹中匯合神槍手與順風耳五人來到戰場慕喬森引領仆從們戰勝歲月的侵蝕重新煥發神力大勝土耳其人……慕喬森的故事講完了劇場里的觀眾在他的帶領下涌出城外發現勝利真的奇跡般降臨