九一八事變后東北淪陷天津某劇社演員陳彼得（陳佩斯 飾）不甘當亡國奴立誓要做民族英雄一日正當劇院上演愛國題材話劇時男一號罷演救場如救火導演（趙雍 飾）只好讓陳彼得頂替結果大獲成功臺下看演出的宋將軍（侯永生 飾）對陳的表演大加贊賞當時宋將軍來天津是為抗日部隊采購軍火不料遭日諜龍太郎（陳佩斯 飾）刺殺宋將軍巧妙躲過一劫龍太郎誘騙陳彼得再次行刺結果陰差陽錯反而殺了龍太郎的人宋將軍大難不死與彼得結下友誼龍太郎聞訊惱羞成怒四處追捕陳彼得走投無路的彼得躲進一家整形醫院被醫生按在手術室的床上不由分說在臉上動了手術手術后的彼得活脫脫變成了龍太郎得知此情龍太郎吩咐手下照自已的長相上街抓人結果笑料百出……