13歲的美麗小女孩米雅（艾拉·彭內爾 Ella Purnell 飾）偶然在自家院子的樹洞里發現一只小盒子里面裝著一則奇怪恐怖的故事故事講述了無臉惡魔希望得到他人的認可于是四處尋找站在窗口的小孩子將孩子帶走并撕掉他們的臉貼在自己的臉上米雅為這個未完成的故事著迷她嘗試續寫下去米雅不知道這是身為建筑工人的父親約翰·費羅（克里夫·歐文 Clive Owen 飾）童年時代根據自己的真實體驗所寫的故事在這一過程中詭異的夢境不斷困擾米雅　　與此同時一起意外事故讓約翰深埋心底的恐懼再次復蘇他重新想起童年時的無臉惡魔父女倆同時遭到惡魔的侵擾……