故事發生在1945年的陪都重慶國民黨特訓班學生許忠義（沙溢 飾）因留級奉命進入沈陽的軍統組織他的任務是打入中共部隊做臥底軍統沈陽站特務頭子陳明（趙純陽 飾）不明就里對許的突返東北心存疑慮許忠義設局巧妙地化解了陳的猜疑由于許忠義當年是被迫加入軍統組織逐漸被共產黨仁義精神教化最終向我黨自首經過對他嚴格考查黨決定讓他在敵人內部為我黨發揮作用投誠的許忠義利用敵人連吃敗仗的厭戰心理在其內部分化瓦解并為我軍提供了大量急需的軍用物資原先他在軍統的老對手齊公子（曹炳琨 飾）來到沈陽帶來了上峰擬定的“滲透”行動方案許忠義深知山雨欲來……